天创转债(113589)：天创时尚可转债申购指南

债券代码

113589

债券简称

天创转债

申购代码

754608

申购简称

天创发债

原股东配售认购代码

753608

原股东配售认购简称

天创配债

原股东股权登记日

2020-06-23

原股东每股配售额(元/股)

1.3950

正股代码

603608

正股简称

天创时尚

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

6.00

申购日期

2020-06-24 周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年6月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行的天创转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足60,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销,主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,公告中止发行原因,择机重启发行。